К 2040 году мировой рынок удобрений ждут серьезные трансформации

Мировой рынок удобрений, который в 2023 году оценивается в 145 миллиардов долларов, находится на пороге глубоких преобразований. В условиях внедрения технологий, изменений в законодательстве и колебаний спроса и предложения отрасли придется адаптироваться к разрушительным тенденциям, которые могут изменить ее основы к 2040 году.

За последнее десятилетие индустрия удобрений росла умеренными темпами, около 1% в год, чему способствовал стабильный рост мирового населения и рост спроса на продукты питания. Однако этот статус-кво сейчас подвергается сомнению со стороны крупных структурных факторов. Согласно анализу консалтинговой фирмы McKinsey, такие элементы, как точное земледелие, деградация земель и нормативное давление, могут повлиять на траекторию этого рынка. Какие проблемы и возможности ждут игроков этой стратегической отрасли?

Технологические тенденции, меняющие спрос

Технологические инновации в сельском хозяйстве меняют практику фермеров. С развитием точного земледелия, которое оптимизирует внесение удобрений с помощью датчиков, искусственного интеллекта и геопространственных данных, общие объемы удобрений могут снизиться на 5% к 2040 году. Эти технологии позволяют вносить питательные вещества более целенаправленно, тем самым снижая затраты для фермеров, сохраняя при этом урожайность.

В то же время, биостимуляторы, биологическая альтернатива, набирают популярность. Азотфиксаторы, экстракты водорослей или даже органические кислоты — эти материалы нового поколения позволяют сократить выбросы и повысить урожайность. Их растущее внедрение, особенно в США, может привести к снижению объемов традиционных товарных удобрений на 5-10% к 2040 году.

Экологическое давление и его влияние на отрасль

Азотные удобрения, на долю которых приходится около 3% мировых выбросов, сталкиваются с ужесточением регулирования. Такие инициативы, как Европейское «Зеленое соглашение» или обязательства агропродовольственных компаний по выбросам, направлены на сокращение их использования. Эти усилия могут привести к снижению объемов на 5% к 2040 году, поскольку восстановительные методы ведения сельского хозяйства и более устойчивые цепочки поставок станут приоритетами для всего сектора.

Деградация почвы: палка о двух концах

Деградация почв, вызванная эрозией, засолением и изменением климата, также может привести к снижению спроса на удобрения. Если некоторые фермеры увеличат дозы удобрений, чтобы компенсировать эту деградацию, другие могут сократить их применение в условиях падения урожайности, что сделает эти вклады нерентабельными. Такая динамика может привести к тому, что объемы использования будут варьироваться от –10% до +10% в зависимости от регионов и принятой практики.

Региональные изменения и корректировки норм внесения

В Африке улучшение доступа к удобрениям может повысить нормы внесения удобрений и привести регион в соответствие со средними мировыми показателями, увеличив общие объемы примерно на 5% к 2040 году. И наоборот, Китай и Индия, где уровень правоприменения превышает средние мировые показатели, проводят политику, направленную на ограничение излишества. Если эти усилия продолжатся, в этих двух странах, крупнейших потребителях удобрений в мире, может наблюдаться падение объемов на 5-10%.

Изменение землепользования

Изменение рациона питания (сокращение содержания животных белков) и переход на культуры, выращиваемые для получения биотоплива, также могут повлиять на спрос на удобрения, при этом объемы потенциально могут упасть на 5% в долгосрочной перспективе.
Факторы, относящиеся к поставкам и стратегическим соображениям

Наряду с перебоями в спросе возникают факторы со стороны предложения. Неустойчивость сырья, усилия по внедрению более устойчивых ресурсов (таких как синий и зеленый аммиак) и развитие глобальных цепочек поставок усложняют конкурентную среду. Такое давление вынуждает игроков переосмысливать свои стратегии, в частности, посредством:

-укрепление конкурентоспособности: как сохранить прибыль в конкурентной среде, характеризующейся ценовыми ограничениями и усилением регулирования?

-диверсификация портфеля: инновации в области специализированных удобрений или интеграция точных технологий могут открыть возможности для роста.

-географическая направленность: такие регионы, как Африка, где ожидается рост, требуют целенаправленных и адаптированных стратегий.